Agenda por prazo
Meu dia abre as ações vencidas ou previstas para hoje no escopo pessoal; sem produtor vinculado, mostra a equipe.
Voltar para Apólices
Treinamento operacional
Renovações de Seguros
Organize a agenda de renovação, priorize prazos e abra a nova negociação com responsável, próxima ação e prévia auditável.
Visões salvas
Combinações de filtros podem ser guardadas no perfil, enquanto a URL continua pronta para compartilhamento.
Responsável visível
A gestão pode ser reatribuída sem alterar o produtor da venda, as comissões ou o histórico comercial.
Referência financeira
Prêmio esperado e comissão atual orientam a análise, sem liquidar ou alterar títulos financeiros.
Abertura governada
A prévia valida os efeitos antes da criação da oportunidade de renovação.
Cadência inteligente
Atividades, cotações, propostas e desfechos avançam a jornada e alimentam a fila de atenção.
Execução automatizada
A automação cria tarefas ausentes sem duplicar etapas e escalona atrasos ao responsável e à gestão.
Capacidade por produtor
Compara carteira aberta, atrasos e prêmio em risco para redistribuir a operação com evidência.
Relatórios do recorte
XLSX e PDF respeitam os filtros ativos ou, quando houver marcação, somente as apólices selecionadas.
1
Comece pelas prioridades
Os cartões mostram prazos e exposição financeira; a fila de atenção destaca casos críticos, etapas paradas e ciclos sem próximo passo. Clique em um cartão para aplicar ou remover o filtro.
2
Refine a agenda
Comece por Meu dia, use a jornada de seis etapas e combine busca, prazo, situação, atenção, ramo, seguradora, atribuição, SLA e ordenação. Salve a combinação no perfil para reutilizar; a URL também preserva a visão para compartilhamento.
3
Atualize a carteira em lote
Selecione a página ou até 100 ciclos do recorte filtrado para trocar o responsável, agendar a próxima ação, avançar a etapa ou registrar um desfecho não renovado. O sistema valida a seleção, mostra uma revisão e grava auditoria.
4
Planeje sem sair da fila
Em ciclos pendentes, Planejar aqui abre o painel completo. Para ajustes pontuais, Editar rápido permite trocar responsável, agendar a próxima ação ou mover a etapa em blocos independentes e auditados.
5
Gere a prévia e confirme
Informe produtor, data, prêmio esperado, próxima ação e observações no painel rápido ou na ficha. Gerar prévia não cria negociação; somente a confirmação abre a oportunidade e registra o planejamento.
6
Automatize com prévia
Em Automação, confira quantas tarefas e notificações seriam criadas, ajuste a antecedência e a pontuação mínima e ative o tenant. A execução usa chaves de deduplicação e mantém trilha de auditoria.
7
Compare capacidade e exporte
Use o quadro por produtor para identificar concentração de atrasos e prêmio em risco. Exporte XLSX ou PDF; com itens marcados, o arquivo contém a seleção, e sem marcação contém todo o recorte filtrado.
Filtros
Como montar a fila de trabalho
Busca
Número da apólice, cliente, ramo, risco ou seguradora.
Prazo
Ação vencida, próximos 30, 31–60, 61–90, 91–180 ou acima de 180 dias.
Situação
Planejamento pendente, em andamento, concluída ou não renovada.
Etapa operacional
Planejamento, contato, documentos, cotações, decisão ou desfecho.
Nível de atenção
Separa casos críticos, etapas paradas e ciclos sem próxima ação.
Ramo
Restringe a agenda ao ramo de seguro selecionado.
Seguradora
Mostra apenas as apólices da companhia escolhida.
Responsável
Filtra a carteira pelo produtor autorizado.
Atribuição
Separa ciclos atribuídos daqueles ainda sem responsável.
SLA de atraso
Prioriza ações vencidas há 7, 15 ou 30 dias ou mais.
Ordenação
Organiza a fila por atraso, prêmio, comissão, cliente ou responsável.
Situações
Entenda o estágio da renovação
Planejamento pendente
Ainda não existe oportunidade de renovação aberta.
Em andamento
Há uma oportunidade vinculada e o acompanhamento comercial já começou.
Concluída
A oportunidade de renovação foi marcada como ganha.
Não renovada
A oportunidade vinculada foi encerrada como perdida.
Jornada operacional
As seis etapas
1. Planejamento
Definição de responsável, próxima ação e estimativa.
2. Contato
Abertura da conversa e atualização do contexto do cliente.
3. Documentos
Coleta e conferência das informações do risco.
4. Cotações
Negociação e comparação das alternativas disponíveis.
5. Decisão
Apresentação, escolha e encaminhamento da proposta.
6. Desfecho
Ciclo renovado ou encerrado como não renovado.
Efeitos da confirmação
O que acontece ao iniciar
Cria uma oportunidade comercial vinculada à apólice atual.
Cria a primeira atividade planejada no CRM e notifica o responsável vinculado.
Abre o acompanhamento na coluna Renovação do workflow comercial.
Registra origem, responsável, próxima ação e data para auditoria.
Reserva a regra de comissão aplicável ou sinaliza a configuração pendente.
Bloqueia a abertura duplicada para a mesma apólice.
Permissões e API
Contratos principais
traditional_insurance.read
GET /traditional-insurance/policy-renewals
Agenda paginada, resumo, Meu dia, filtros e facetas dentro do escopo autorizado.
traditional_insurance.read
GET | POST | DELETE .../policy-renewals/saved-views
Lista, salva e remove até 12 visualizações privadas do usuário, sem alterar a carteira.
traditional_insurance.read
GET /traditional-insurance/policies/:id
Abre a apólice e suas referências para o planejamento.
traditional_insurance.manage
POST .../renewal/preview | confirm
Gera a prévia e confirma a abertura da oportunidade de renovação.
traditional_insurance.read | manage
GET | PATCH .../policy-renewals/automation
Consulta a prévia, configura o tenant e permite execução manual auditada.
traditional_insurance.manage
PATCH .../policy-renewals/responsible
Reatribui até 100 renovações acionáveis e preserva venda, comissão e trilha de auditoria.
traditional_insurance.manage
PATCH .../policy-renewals/bulk-action
Agenda ações, altera etapas e registra não renovação com validações, confirmação explícita e auditoria.
Checklist
Antes de iniciar a renovação
Confira apólice, cliente, ramo, seguradora e fim da vigência.
Priorize ações vencidas e os próximos 30 dias.
Defina o produtor responsável e uma próxima ação objetiva.
Revise o prêmio esperado; ele é uma estimativa comercial, não uma baixa financeira.
Leia todos os efeitos exibidos na prévia antes de confirmar.
Não abra uma segunda renovação para uma apólice que já possui oportunidade aberta.
Ao usar ações em lote, confira a seleção e revise a confirmação antes de salvar.
Marque como não renovada somente uma vigência encerrada e registre o motivo.
Abra a cadência para entender o sinal, o SLA e a evidência que determinou a etapa.
Antes de ativar a automação, revise a prévia de tarefas e os limites configurados para o tenant.
Use Meu dia para começar pelas ações vencidas ou previstas para hoje no seu escopo.
Na edição rápida, aplique cada bloco separadamente e confira a mensagem de sucesso antes de seguir.
Compartilhe a URL quando precisar preservar exatamente os filtros da fila.
Ponto de controle
Iniciar a renovação cria uma negociação real no funil comercial. A prévia deve ser refeita se a apólice ou o planejamento mudar; consultar a agenda, filtrar ou abrir a apólice não cria registros.